Las preguntas que más llegan sobre Raíz, con una respuesta corta y el enlace a la guía completa. Si la tuya no está, usa el buscador de arriba o mira Problemas frecuentes.
Agentes
¿Cómo creo un agente?
En Trabajadores, haz clic en Crear trabajador, elige Contesta el teléfono o Responde mensajes, dale un nombre y un objetivo y, si es de voz, elige cómo suena. En menos de cinco minutos queda listo para probar. Guía: Crear un agente.
¿Cómo cambio lo que dice o hace un agente?
Abre el agente en Trabajadores y entra a Identidad e instrucciones. Ahí está Qué debe hacer: lo que el agente sabe que tiene que hacer y lo que no. Cambia una cosa a la vez y pruébala. Guías: Escribir las instrucciones y Ajustes de un agente.
¿Cómo le pongo o le cambio la voz?
Abre el agente de voz y entra a Voz. Escucha las muestras, elige una y, si quieres, ajusta Estabilidad, Velocidad y Claridad en Configuración de voz. Guía: Voz y audio.
¿Cómo hago que diga algo al contestar?
En el agente, entra a Saludo. En un agente de voz es lo primero que dice al conectarse la llamada; en uno de mensajería, cómo abre la conversación. Guía: Ajustes de un agente.
¿Cómo le doy la información de mi clínica: precios, sedes, preparación de exámenes?
Sube documentos o importa tu sitio web en Configuración › Base de conocimiento y elígelos en el agente, en Herramientas y conocimiento. Guía: Darle conocimiento a tus agentes.
¿Cómo hago que agende citas?
El agente agenda con las herramientas de tus sistemas, como Agenda. En Herramientas y conocimiento › Integraciones, haz clic en Agregar integración y elige qué herramientas puede usar. Guía: Herramientas del agente.
¿Cómo le aviso al agente de algo temporal, como un festivo o un servicio suspendido?
Con una novedad: en Configuración › Novedades, haz clic en Nueva novedad, escribe qué pasa y hasta cuándo. Los agentes la aplican desde su siguiente respuesta o llamada. Guía: Novedades, plantillas y campañas.
¿Cómo pruebo un cambio antes de que lo vean los pacientes?
En la página del agente usa Probar chat, Llamada de prueba o Probar en WhatsApp. Las conversaciones de prueba no cuentan en los reportes. Guía: Probar un agente.
¿Los cambios se aplican de inmediato?
Sí: lo que guardas vale desde la siguiente respuesta o llamada; una llamada en curso termina como empezó. En los agentes de voz, si un cambio no se pudo publicar, Trabajadores muestra Sin publicar junto al agente; al pasar el cursor verás el motivo. Guía: Problemas frecuentes.
¿Cómo pauso, apago o elimino un agente?
Desactivar lo detiene en todos sus canales y Activar lo vuelve a poner en línea. Para que tu equipo atienda solo un número de WhatsApp, baja Configurar IA a 0 % en ese número. Guía: Pausar, apagar o eliminar un agente.
Conversaciones
¿Cómo veo las conversaciones?
En el menú, Conversaciones. Busca por nombre, teléfono o documento y filtra por Estado, Atención, Resultado, Trabajador o, en Más filtros, por Canal y Fecha de llamada. Guía: Seguir las conversaciones.
¿Cómo escucho una llamada o un audio?
Abre la llamada: la barra de abajo reproduce la grabación y la transcripción sigue el audio. Las notas de voz de WhatsApp se escuchan en su burbuja. Guía: Escuchar llamadas y audios.
¿Cómo atiendo yo una conversación de WhatsApp?
Abre la conversación y haz clic en Pausar IA; escribe desde Raíz. Para devolverla, Reanudar IA. Guía: Atender una conversación de WhatsApp.
¿Cómo veo todo lo que habló un paciente?
En Personas, abre a la persona: verás sus datos y sus conversaciones en todos los canales. Guía: Gestionar personas y bloqueos.
¿Cómo bloqueo un número?
Desde la conversación, Acciones › Bloquear número, o en Configuración › Bloqueos con Bloquear. Guía: Gestionar personas y bloqueos.
Resultados
¿Qué es la tasa de éxito y por qué cambió?
Son las conversaciones exitosas sobre las que tuvieron un resultado concluyente. Suele cambiar cuando alguien agrega o cambia un reporte de sí o no en un agente, o cuando aparece algo que el agente no sabe resolver. Guía: Entender y cambiar la tasa de éxito.
¿Cómo cambio lo que cuenta como éxito?
En el agente, Trabajo y calidad › Reportes de conversaciones: agrega preguntas de sí o no como “¿Se agendó la cita?”. Desde ese momento, ellas deciden si una conversación fue exitosa. Guía: Entender y cambiar la tasa de éxito.
¿Cómo me entero cuando algo sale mal?
Activa los avisos en Configuración › Organización › Avisos por correo y WhatsApp: conversaciones escaladas a tu equipo, cuando la IA no pudo responder y conversaciones con evaluación fallida. Guía: Recibir avisos y el reporte diario.
Canales
¿Cómo hago que conteste solo en horario de atención?
En Configuración › Canales, haz clic en Horario en la fila del número de WhatsApp y activa Atender solo en horario de atención. Guía: Gestionar tus canales.
¿Cómo conecto un número de WhatsApp o de teléfono?
El equipo de Arbol conecta los números. Pídelo con los datos de tu número y luego asígnale un agente en Configuración › Canales. Guía: Gestionar tus canales.
¿Cómo pongo el chat en mi sitio web?
En Sitios y formularios, haz clic en Crear nuevo, elige el agente, publícalo y copia el código de Ajustes › Instalación. Guía: Poner el chat en tu sitio web.
Equipo
¿Cómo invito a alguien o le cambio el rol?
En Configuración › Equipo y permisos, haz clic en Invitar persona. Guía: Invitar a tu equipo y asignar roles.
¿Quién puede cambiar un agente?
Quien tenga un rol que pueda Crear y ajustar agentes: Diseño de agentes, Administración o Propietario. Con otros roles, los ajustes del agente se ven en modo consulta. Guía: Invitar a tu equipo y asignar roles.
Antes de cambiar un agente
Cambiar varias cosas a la vez, en horario de atención
Reescribir las instrucciones, cambiar la voz y agregar herramientas el mismo día: si algo sale mal, no sabes qué fue.
Un cambio, una prueba
Cambia una cosa, pruébala con Probar chat o Llamada de prueba y mira las conversaciones del día siguiente antes del próximo cambio.
Datos de pacientes en las instrucciones
Pegar nombres, documentos o casos reales en Qué debe hacer o en una novedad.
Reglas y ejemplos inventados
Describe el procedimiento y usa ejemplos ficticios. Los datos de cada paciente los consulta el agente con sus herramientas.
Si nada de esto responde tu pregunta
Mira Problemas frecuentes o escribe al equipo de Arbol (ver Pedir ayuda).