Raíz es el producto de Arbol para atender a cada paciente. Sus agentes de IA contestan llamadas, responden WhatsApp y el chat de tu sitio web, siguen las instrucciones que les das, consultan tus documentos y le pasan la conversación a tu equipo cuando hace falta una persona. Tu equipo trabaja con Raíz desde el Dashboard, en raiz.getarbol.com.
Cómo funciona
- Agente: la IA que habla por tu clínica. En el menú del Dashboard los agentes se llaman Trabajadores. Hay dos tipos: los de voz contestan y hacen llamadas, y los de mensajería responden WhatsApp y el chat de tu sitio web.
- Canal: por dónde te buscan los pacientes: un número de teléfono, un número de WhatsApp o el chat de tu sitio web. Cada canal tiene un agente asignado, que es quien responde ahí.
- Conversación: una llamada o un chat con una persona en un canal. Raíz guarda todo: los mensajes, la grabación de la llamada, quién respondió, un resumen y si la solicitud se resolvió.
- Persona: el paciente o la persona que se comunica, con sus teléfonos, correos y documentos. En el Dashboard se llaman Personas; en esta guía también les decimos contactos.
- Base de conocimiento y novedades: los documentos que tus agentes consultan antes de responder (servicios, horarios, preparación para exámenes) y los avisos temporales que aplican mientras duren, como un día festivo.
- Tu equipo: las personas de tu organización que entran al Dashboard. Siguen las conversaciones, atienden las que la IA les pasa, reciben avisos por correo y revisan los reportes, según su rol.
Cómo fluye una conversación
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Una persona se comunica. Llama a tu número, te escribe por WhatsApp o abre el chat de tu sitio web. También puede ser tu organización la que la contacta, por ejemplo con una campaña de llamadas.
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El agente responde. El agente asignado al canal saluda, entiende qué necesita la persona, consulta tu base de conocimiento y, si tiene herramientas conectadas, hace gestiones en tus sistemas, como buscar horarios o agendar una cita.
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Si hace falta una persona, pasa a tu equipo. En WhatsApp, el agente le entrega la conversación a tu equipo cuando no puede resolverla o cuando la persona pide hablar con alguien. La IA deja de responder en esa conversación y tu equipo recibe un aviso, si lo activaste.
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La conversación se cierra. Una llamada se cierra al colgar. Un chat se cierra después de un tiempo sin mensajes o cuando alguien de tu equipo lo cierra.
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Raíz la analiza. Al cerrarse, Raíz le pone un título y un resumen, dice si la conversación fue Exitosa, Fallida o Desconocida (según la solicitud o los reportes que definiste; ver Tasa de éxito), lee el ánimo de la persona y guarda los datos y evaluaciones que configuraste.
Elige qué quieres hacer
Entrar al Dashboard
Iniciar sesión, elegir tu organización y moverte por el menú.
Crear un agente
Decidir su trabajo, crearlo paso a paso y entender su página.
Escribir las instrucciones
Qué debe hacer el agente, cómo saluda y cuándo pasa el caso a tu equipo.
Qué es promptear
Cómo usa el agente sus instrucciones y cómo escribirlas bien, con ejemplos de una clínica.
Ajustes de un agente
Cada ajuste de un agente, con su valor por defecto y cuándo cambiarlo.
Voz y audio
Cómo atiende una llamada un agente de voz, su voz, las grabaciones y los audios de WhatsApp.
Herramientas del agente
Qué puede hacer el agente en tus sistemas, cómo elegir sus herramientas y cómo pedir una nueva.
Probar un agente
Chat de prueba, llamada de prueba y prueba en WhatsApp antes de atender pacientes.
Darle conocimiento
Subir documentos e importar tu sitio web para que los agentes respondan con tus datos.
Canales
Qué vive el paciente en cada canal, asignar agentes, horario y perfil de WhatsApp, y pedir un número nuevo.
Chat en tu sitio web
Crear el chat o formulario de tu sitio, publicarlo e instalarlo.
Seguir las conversaciones
Buscar conversaciones, leerlas, escuchar llamadas y descargar su informe.
Atender una conversación de WhatsApp
Tomar una conversación, devolverla a la IA, cerrarla o bloquear un número.
Cuando el paciente no contesta
Llamadas sin respuesta, seguimiento en WhatsApp, cierre por inactividad y qué hacer después.
Personas y bloqueos
Crear, importar, corregir y fusionar personas, y bloquear números.
Mejorar las respuestas
Corregir una respuesta del agente y probar la mejora antes de activarla.
Novedades, plantillas y campañas
Avisos temporales para tus agentes, plantillas de WhatsApp, perfiles de contacto y campañas.
Reportes
Volumen, tasa de éxito, lo que queda por revisar y más, con exportación a CSV.
Avisos y reporte diario
Qué correos llegan, cuándo, y cómo cambiar quién los recibe.
Ajustes de la organización
Nombre, idioma, zona horaria, llamadas simultáneas, definiciones y dónde está todo lo demás.
Equipo y permisos
Invitar personas y asignarles roles.
Preguntas frecuentes
Respuestas cortas a lo que más se pregunta, con el enlace a cada guía.
Tasa de éxito
Cómo se calcula, por qué cambia y cómo decides qué cuenta como éxito.
Pausar o eliminar un agente
Detener un agente, dejar un número solo para tu equipo, pausar una conversación o eliminarlo.
Llamadas y audios
Escuchar grabaciones con su transcripción, interrupciones, tiempos de respuesta y notas de voz.
Problemas frecuentes
Qué hacer cuando algo no funciona como esperas.
Si integras Raíz con tus sistemas
Todo lo que haces en el Dashboard también se puede hacer por la API de Arbol. Las páginas para desarrolladores están en Raíz para desarrolladores.