Cada persona entra a Agenda con un rol. El rol decide qué ve y qué puede hacer: si no ves un botón que esta guía menciona, lo más probable es que tu rol no lo incluya. Para saber cuál es el tuyo, haz clic en el botón de tu cuenta, abajo en el menú (tiene tus iniciales y tu correo): dice Tu acceso: y tu rol.
Los cuatro roles
| Rol | Para quién | Qué puede hacer |
|---|---|---|
| Consulta | Quien solo necesita mirar. | Ve la agenda, los pacientes, sus notas y archivos, y los reportes. |
| Recepción | Quien agenda: recepción, call center, coordinación. | Además agenda, reprograma, cancela y marca asistencia; edita pacientes, notas y archivos. |
| Profesional | Quien atiende pacientes. | Lo mismo que Recepción, con su propia agenda: al entrar ve primero sus citas y tiene Mi agenda. |
| Administración | Quien configura Agenda. | Además configura servicios, profesionales, salas, horarios, sedes y la institución, y administra el equipo. |
Permiso por permiso:
| Consulta | Recepción | Profesional | Administración | |
|---|---|---|---|---|
| Ver la agenda, los pacientes, sus notas y archivos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ver reportes y descargar la agenda en PDF | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Agendar, reprogramar y cancelar citas | — | Sí | Sí | Sí |
| Marcar llegada o inasistencia y editar los datos de una cita | — | Sí | Sí | Sí |
| Registrar, editar y archivar pacientes; subir notas y archivos | — | Sí | Sí | Sí |
| Bloquear horarios y manejar la lista de espera | — | Sí | Sí | Sí |
| Configurar servicios, profesionales, salas y horarios | — | — | — | Sí |
| Configurar la institución, los datos al agendar, los mensajes y el equipo | — | — | — | Sí |
Lo que un rol no permite no aparece: con Consulta no ves Agendar, y solo Administración ve Configuración. Si abres un enlace a una página de otro rol, Agenda dice No tienes acceso a esta página y cuál es tu rol.
Invitar a alguien
Hazlo cuando alguien empieza a usar Agenda en tu institución.
Antes de empezar
- Necesitas el rol Administración.
Pasos
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En el menú, haz clic en Configuración y luego en Equipo y permisos. También está en el menú de tu cuenta.
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Haz clic en Invitar a alguien.
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Escribe su Correo y elige su rol.
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Si eliges Profesional, elige en Es la agenda de… cuál es su agenda. Al entrar, verá esa agenda primero.
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Haz clic en Enviar invitación.
A la persona le llega un correo para entrar con el rol que elegiste. Mientras no entre, aparece en Invitaciones pendientes; cada invitación vale una semana. Si te equivocaste, haz clic en Revocar y envía otra.
Cambiar el rol de alguien o asignarle su agenda
-
En Configuración › Equipo y permisos, busca a la persona en Personas.
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En Rol, elige su nuevo rol.
-
Si atiende pacientes, elige su agenda en Es la agenda de…. Solo se puede elegir cuando la persona ya entró a Agenda una vez.
Cada persona ve su nuevo rol la próxima vez que entra a Agenda.
Quien administra tu organización en Arbol también puede manejar el equipo desde Cuenta.
Problemas frecuentes
No puedes cambiar tu propio rol. Tu rol de Administración lo cambia otra persona con ese rol.
Dice «Es la única persona con Administración». Agenda siempre necesita a alguien con Administración. Dale ese rol a otra persona primero.
Dice «Esta persona ya pertenece a la organización». No hace falta invitarla: cámbiale el rol en la lista de Personas.
Dice «La gestión del equipo no está configurada». Mientras tanto ves el rol con el que entró cada persona la última vez. Los roles los asigna quien administra tu organización en Arbol.
Alguien dice que no ve lo que debería. Revisa su rol en Equipo y permisos y pídele que cierre sesión y vuelva a entrar.