Lo que ves y lo que puedes hacer en cada aplicación de Arbol depende de tu rol en ella. Esta página explica cada rol en palabras simples.
Cómo funcionan
- Un rol por aplicación. Puedes tener un rol en Raíz, otro en Agenda y ninguno en Ámbar, por ejemplo. Si no tienes un rol en una aplicación, no la ves.
- Lo que tu rol no permite no aparece. Si una página o un botón no está, es porque tu rol no lo incluye. Si abres una página que tu rol no permite, la aplicación te lo dice.
- Quién da los roles. El propietario de la organización da roles en todas las aplicaciones. Quien tiene Administración en una aplicación da los roles de esa aplicación. Lo hacen en Cuenta, como se explica en Invitar a una persona, o en la página Equipo y permisos de Raíz y de Agenda.
- El rol Propietario lo asigna Arbol. Las personas que lo tienen aparecen como Protegido y solo Arbol cambia su acceso.
- Un cambio de rol se ve al volver a entrar. Si te cambiaron el rol, cierra sesión y vuelve a entrar.
Dónde ves tu rol
- En Cuenta, en Perfil, la sección Tu acceso muestra tu rol en cada aplicación. En Inicio, cada tarjeta de aplicación dice Tu rol.
- En Agenda, el menú de tu usuario, al pie del menú lateral, dice Tu acceso y tu rol.
Raíz
En la aplicación, Raíz se llama Contactabilidad. Una persona puede tener varios roles en Raíz; sus permisos se suman.
| Rol | Qué hace |
|---|---|
| Propietario | Todo el acceso, incluido el equipo y las campañas. Lo asigna Arbol. |
| Administración | Configura agentes, canales, herramientas, conocimiento y el equipo. |
| Diseño de agentes | Crea y ajusta los agentes, su conocimiento y lo que capturan. |
| Operación | Atiende las conversaciones y mantiene los contactos al día. |
| Análisis | Consulta reportes, agentes y contactos sin cambiar nada. |
Agenda
| Rol | Qué hace |
|---|---|
| Administración | Configura servicios, profesionales, salas, horarios, sedes y el equipo de la agenda. |
| Recepción | Agenda, reprograma y cancela citas, marca asistencia y edita pacientes. |
| Profesional | Atiende citas y pacientes desde su propia agenda. |
| Consulta | Ve la agenda, los pacientes y los reportes sin cambiar nada. |
Ámbar
Ámbar está en acceso anticipado.
| Rol | Qué hace |
|---|---|
| Propietario | Todo el acceso a Ámbar, incluidos los datos restringidos y la configuración. Lo asigna Arbol. |
| Administración | Configura prestadores, programas, cohortes, integraciones y el equipo; aprueba y envía comunicaciones. |
| Coordinación | Actualiza la información, aprueba gestiones y envía comunicaciones; usa Arbi. |
| Profesional clínico | Para medicina y enfermería: gestiones, evidencia e información clínica sensible; usa Arbi. |
| Análisis | Consulta y explora la información y los reportes con Arbi, sin cambiar nada. |
| Auditoría | Consulta la información y los reportes, sin cambiar nada. |
Cuenta
Todas las personas de tu organización entran a Cuenta para ver sus aplicaciones y su perfil. Estos roles abren la administración:
| Rol | Qué hace |
|---|---|
| Administración | Invita personas a la cuenta y administra las API keys; ve la facturación y las integraciones. |
| Facturación | Ve el saldo, el consumo, las facturas y los pagos, y actualiza los datos de facturación. |
| Consulta | Ve el equipo, las API keys, la facturación y las integraciones, sin cambiar nada. |
Quien tiene Administración en Raíz, Agenda o Ámbar también entra a la administración de Cuenta para manejar el equipo de su aplicación.
Qué rol necesito para…
| Quiero… | Rol |
|---|---|
| Atender conversaciones de pacientes | Operación en Raíz |
| Crear o ajustar agentes | Diseño de agentes o Administración en Raíz |
| Agendar, reprogramar o cancelar citas | Recepción en Agenda |
| Atender a mis pacientes desde mi propia agenda | Profesional en Agenda |
| Configurar servicios, horarios y sedes | Administración en Agenda |
| Invitar a alguien a una aplicación | Administración en esa aplicación |
| Ver las facturas | Facturación, Administración o Consulta en Cuenta, Administración en otra aplicación, o Propietario |
| Crear una API key | Administración en Cuenta o en otra aplicación, o Propietario |
Para comparar los roles de una aplicación permiso por permiso, en Cuenta abre Equipo, elige la pestaña de la aplicación y despliega Qué puede hacer cada rol.